راهنمای ماژول بازرگانی نرم افزار سامیار

آدرس:
برگشت

. میز کار:

در قسمت میز کار میزان کلی خرید و فروش به تفکیک هر ماه به صورت نمودار قابل مشاهده است .

  1. فاکتورخرید :

برای ثبت فاکتور خرید شما می توانید از این گزینه استفاده کنید .

توضیح اولیه : در تمام قسمت های سامیار ثبت مورد جدید به صورت دو مرحله انجام می گیرد . به صورتی که ابتدا هدر اصلی تکمیل و بعد از ذخیره کردن جدول ریز اطلاعات را باید ثبت نمایید .

در قسمت فاکتور خرید لیست فاکتور های خرید را مشاهده می کنید .

نکته : اگر در قسمت دسترسی به کاربر , مشاهده همه فاکتور ها برای شما محدود شده باشد شما در این قسمت فقط فاکتور هایی که از طرف ادمین مجار به دیدن باشید یا مربوط با واحد سازمانی شما باشد برای شما نمایش داده می شود .

* برای ثبت فاکتور جدید از گزینه جدید در گوشه بالای سمت چپ تصویر استفاده می کنید.

* در ابتدا هدر فاکتور برای شما باز میشود در این قسمت موارد نظیر شماره دستی , تاریخ فاکتور  ,فروشنده, حمل کننده از شما پرسیده می شود بعد از پر کردن اطلاعات مورد نیاز و ذخیره کردن وارد قسمت دوم فاکتور میشوید .

ثبت فاکتور خرید در حالت یک مرحله ای (توضیح در ماژور انبار )

در این حالت شما موراد نظیر انبار فی و توضیحات را وارد می کنید با ثبت هر سطر و رفتن به سطر بعد اطلاعات به صورت اتومات ذخیره می گردد .

نکته : در نرم افزار سامیار در هنگام ثبت تاریخ نیاز به استفاده از( / ) نمی باشد بدین صورت که سیستم به صورت اتومات فرمت تاریخ را شناسایی خواهد کرد و فقط شما می بایست عدد تاریخ مورد نظر را وارد نمایید همچنین سیستم قادر خواهد بود سال مالی را شناسایی کند و به شما اجازه وارد کردن تاریخی خارج از سال مالی را نخواهد داد .

* بعد از وارد کردن اطلاعات از گزینه های سمت چپ شما می توانید برای صدور سند , پرداخت مستقیم فاکتور و انتقال به قسمت برگه پرداخت در ماژور نقد و بانک به صورت میانبر اقدار نمایید . با کلیک بر روی گزینه       •••       امکان ویزایش روکش اصلی ,حذف و چاپ فاکتور و خروجی اکسل گرفتن را خواهید داشت .

* برای ویرایش هر سطر در حالتی که برای فاکتور سند صادر نشده می توانید با کلیک بر روی هر قسمت آن را ویرایش کنید و برای حذف هر سطر با کلیک بر روی آیکون    X     انتهای هر سطر , سطر شما حذف می گردد .

ثبت در حالت دو مرحله ای :

* بعد از ایجاد روکش اصلی ( خریدار شما در روکش خرید و رسید دریافت می بایست یک حساب باشد ) با کلیک برروی گزینه افزودن از رسید در گوشه سمت چپ تصویر و انتخاب رسید مورد نظر فاکتور شما به صورت اتومات کامل می شود و فقط مبلغ جزء هر سطر را مشخص کنید .

نکته : در روش دو مرحله ای ابتدا ورود فیزیکی کالا توسط انبار دار در ماژول انبار ثبت رسید شده و سپس حسابدار بازرگانی رسید را تبدیل به فاکتور خرید مینماید .

نکته : برای ثبت تخفیف این امکان در سامیار وجود دارد که شما تخفیف را به صورت عدد و یا درصدی از مبلغ کل ثبت نمایید بدین صورت که اگر مبلغ شما زیر 100 باشد سیستم به صورت خودکار آن را تبدیل به درصد نموده و اگر بالای 100 باشد همان عدد به عنوان تخفیف ثبت می گردد .

3.پیش فاکتور فروش

برای ثبت پیش فاکتور فروش از این گزینه استفاده کنید

* در قسمت پیش فاکتور فروش نیز شما با انتخاب گزینه جدید ابتدا هدر اصلی پیش فاکتور را کامل می کنید که شامل موارد شماره , تاریخ , خریدار ,حمل کننده و بازاریاب می باشد

* در صورت انتخاب حساب بازاریاب و حمل کننده گزینه مبلغ و یا درصد بازاریابی و مبلغ حمل کالا برای شما نمایش داده خواهد شد

( در قسمت حسابداری – تنظیمات اولیه – حساب های خرید و فروش شما می توانید حساب پیش فرض برای هزینه حمل و بازاریابی تعریف نمایید که با انتخاب این گزینه ها به صورت اتومات مبلغ ثبت شده شما در بدهکاری حساب تعریف شده  ثبت خواهد شد ).

* بعد از ایجاد روکش اصلی و کامل کردن مرحله دوم پیش فاکتور شما می توانید با انتخاب گزینه ایجاد فاکتور به صورت میانبر فاکتور خود را ایجاد کنید و همچنین با انتخاب گزینه دریافت مستقیما وارد قسمت نقد بانک و برگه دریافت شوید و نسبت به ثبت دریافت مبلغ فاکتور اقدام کنید .

.فاکتور فروش :

برای ثبت فاکتور فروش کالا و یا فاکتور انجام خدمات می بایست از این قسمت استفاده کنید

* با کلیک بر روی گزینه فاکتور فروش لیست فاکتور های قابل مشاهده برای شما (مجوز توسط ادمین ) برای شما نمایش داده می شود

* برای ثبت فاکتور فروش شما به دو صورت می توانید عمل کنید .

  • انتخاب گزینه جدید و ثبت فاکتور در قسمت فاکتور فروش
  • ثبت پیش فاکتور و انتخاب گزینه ایجاد فاکتور در سند پیش فاکتور

* نحوه تکمیل کردن فاکتور فروش مطابق توضیحات فاکتور خرید می باشد

* در حالت دو مرحله ای بعد از ثبت فاکتور با انتخاب ایجاد حواله خروج کالا از انبار ثبت می شود .

* شما در فاکتور فروش و حتی پیش فاکتور می توانید با انتخاب گزینه دریافت مستقیما وارد ماژور نقد بانک شده و نسبت به تسویه فاکتور خود اقدام نمایید .

* در صورتی که از گزینه دریافت و پرداخت فاکتور خرید و فروش استفاده کنید و وارد ماژور نقد بانک شود سامیار به صورت خودکار هدر مربوط به برگه دریافت و پرداخت شما را کامل کرده و شما فقط می بایست نحوه دریافت و پرداخت و مبلغ آن را مشخص کرده و صدور سند نمایید .

نکنه : حالت های مختلفی از چاپ در فاکتور فروش موجود است که میتوانید پرینت نمایید .

  1. برگشت از فروش و برگشت از خرید :

ثبت برگشت از خرید و فروش دقیقا مطابق ثبت خرید و فروش می باشد با این تفاوت که با صدور سند ثبت معکوس خرید فروش در اسناد حسابداری ثبت می گردد

  1. اشخاص :

تعریف اشخاص جدید علاوه بر قسمت حسابدار از قسمت قابل انجام می باشد

* با کلیک بر روی گزینه اشخاص شما می توانید به صورت میانبر به قسمت تعریف حساب های تفصیلی در حساب کل و معین جاری اشخاص رفته و شخص مورد نظر خود را تعریف کنید

نکته : در این قسمت شما فقط می توانید در حساب معین جاری اشخاص شخص مورد نظر را  تعریف کنید و در صورتی که بخواهید در سایر حساب های کل شخصی را تعریف نمایید می بایست از سر فصل حسابداری اقدام کنید .

  1. مرور خرید و مرور فروش :

در قسمت مرور خرید و فروش شما می توانید گزارش تمام خرید و فروش به تفکیک فروشنده و خریدار , حسابهای شناور ,  انبار , کالا , برگه های خرید و فروش  و اقلام خود را در این قسمت ببینید .

* در این قسمت  با تیک دار کردن  یک گزینه سایر قسمت ها محدود به همان مورد مشخص شده نمایش داده می شود به عنوان مثال اگر شما نام فروشنده خاصی را انتخاب کنید با رفتن به سر فصل کالا و یا سایر سر فصل ها خرید های همان فروشنده قابل رویت است.

* با انتخاب گزینه پارامتر در گوشه سمت چپ شما می توانید مرور خرید و مرور فروش خود را در یک بازه زمانی محدود انتخاب و گزارش گیری کنید

نکته مهم : در این قسمت و جداو ل خرید و فروش و برگشت خرید و فروش به دلیل بهینه کردن مصرف اینترنت شما 200 گردش آخر را خواهید دید و در صورت نیاز می توانید با فیلتر کردن تاریخ و یا سایر سر فصل ها اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید  و یا با خروجی گرفتن اکسل تمام موارد در محیط اکسل  قابل مشاهده است و گزارش گیری می باشد

نکته مهم : فاکتور های خرید و فروش در سامیار به صورت یک پارچه است و محدود به سال مالی نمی گردد .

* با وارد شدن به قسمت مرور خرید و فروش به صورت پیش فرض خرید و فروش سال جاری به شما نمایش داده خواهد شد اما به دلیل یک پارچگی سالهای مالی سامیار شما می توانید اطلاعات سالهای گذشته را دراین قسمت مشاهده کنید

نکته مهم : در تمامی جداول سامیار با کلیک بر روی سر فصل هر ستون می توانید اقلام آن را بر اساس کوچک به بزرگ و بر عکس سورت کنید و با انتخاب آیکون       می توانید ستون مورد نظر را بر اساس موارد مورد نیاز فیلتر نمایید .

  1. ریالی کردن برگه های انبار :

به دلیل اینکه انبار دار به ریال برگه ها دسترسی نداشته و برای ایشان مشاهده قیمت ها نیز غیر ممکن است ،برای مشخص کردن مبلغ ریالی برگه های انبار (رسید ها تحویل کالا و تعدیلات اضافی ) از این قسمت استفاده نمایید

* در این قسمت شما می بایست مبلغ ریالی رسید های تحویل و تعدیلات اضافی که در قسمت انبار ثبت شده است را مشخص کنید .

* در زمان ورود به این قسمت لیستی از برگه های انبار که مبلغ آن مشخص نشده برای شما نمایش داده خواهد شد با ریالی کردن هر رسید این رسید از لیست پیش فرض حذف خواهد شد .

* برای مشاهده همه لیست ها از گزینه سمت راست شما می باسیت همه برگه ها را انتخاب کنید

  1. سند کردن برگه های انبار :

(این قسمت فقط در روش دائمی قابل مشاهده است(

در روش دائمی که شما باید برای برگه های انبار سند صادر شود برای صدور سند می توانید از این قسمت استفاده کنید

  1. تعاریف : (تعریف لیست قیمت )

برای جلو گیری از ثبت اشتباه قیمت فروش شما می توانید از تعریف لیست قیمت استفاده کنید

* برای تعریف لیست قیمت شما ابتدا عنوان لیست خود را انتخاب و فعال بودن این لیست و یا قفل بودن (غیر قابل تغییر بودن ) لیست را مشخص می کنید

نکته مهم : فاکتور های خرید و فروش در سامیار به صورت یک پارچه است و محدود به سال مالی نمی گردد .

* با وارد شدن به قسمت مرور خرید و فروش به صورت پیش فرض خرید و فروش سال جاری به شما نمایش داده خواهد شد اما به دلیل یک پارچگی سالهای مالی سامیار شما می توانید اطلاعات سالهای گذشته را دراین قسمت مشاهده کنید

نکته مهم : در تمامی جداول سامیار با کلیک بر روی سر فصل هر ستون می توانید اقلام آن را بر اساس کوچک به بزرگ و بر عکس سورت کنید و با انتخاب آیکون   Funnel (قیف)  می توانید ستون مورد نظر را بر اساس موارد مورد نیاز فیلتر نمایید .

  1. ریالی کردن برگه های انبار :

به دلیل اینکه انبار دار به ریال برگه ها دسترسی نداشته و برای ایشان مشاهده قیمت ها نیز غیر ممکن است ،برای مشخص کردن مبلغ ریالی برگه های انبار (رسید ها تحویل کالا و تعدیلات اضافی ) از این قسمت استفاده نمایید

* در این قسمت شما می بایست مبلغ ریالی رسید های تحویل و تعدیلات اضافی که در قسمت انبار ثبت شده است را مشخص کنید .

* در زمان ورود به این قسمت لیستی از برگه های انبار که مبلغ آن مشخص نشده برای شما نمایش داده خواهد شد با ریالی کردن هر رسید این رسید از لیست پیش فرض حذف خواهد شد .

* برای مشاهده همه لیست ها از گزینه سمت راست شما می باسیت همه برگه ها را انتخاب کنید

  1. سند کردن برگه های انبار :

(این قسمت فقط در روش دائمی قابل مشاهده است(

در روش دائمی که شما باید برای برگه های انبار سند صادر شود برای صدور سند می توانید از این قسمت استفاده کنید

  1. تعاریف : (تعریف لیست قیمت )

برای جلو گیری از ثبت اشتباه قیمت فروش شما می توانید از تعریف لیست قیمت استفاده کنید

* برای تعریف لیست قیمت شما ابتدا عنوان لیست خود را انتخاب و فعال بودن این لیست و یا قفل بودن (غیر قابل تغییر بودن ) لیست را مشخص می کنید

*  با ورود به لیست مورد نظر برای کالا های مختلف از گزینه افزودن کالا در سمت چپ کادر کالای مورد نظر را انتخاب می نمایید و بعد از مشخص کردن قیمت و درصد تخفیف این کالا به لیست شما اضافه می گردد .

* در صورتی که در هدر فاکتور فروش گزینه لیست قیمت عنوان لیست قیمت مورد نظر را انتخاب نمایید قیمت های مشخص شده  برای فاکتور شما اعمال خواهد شد.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*